Želite da pojednostavite proces fakturisanja i izbegnete ponavljanje istog računa iznova? Funkcija ponavljajućih računa omogućava vam automatizaciju ovog zadatka, postavite račune prema svojim željama, a FakturaOnline će se pobrinuti za ostalo. Otkrijte kako pravilno podesiti ovu funkciju i iskoristiti je na najbolji način!
Uputstvo za postavljanje ponavljajućih računa
Uz pomoć alata za ponavljajuće račune možete lako automatizovati kreiranje računa koji će se generisati automatski na osnovu podešavanja koja izaberete. Pratite ovaj vodič kako biste ga postavili i pojednostavili svoj proces fakturisanja.
Kreirajte novi račun
Prvo se prijavite na svoj nalog i izaberite opciju izdavanja računa.
Popunite sva potrebna polja, kao što su opisi stavki, cene i ostali neophodni podaci.
Odmah ispod ukupnog iznosa pronaći ćete opciju Redovno naplaćuj – kliknite na ovo kako biste podesili da se račun redovno ponavlja.
Kako podesiti frekvenciju računa
Nakon što izaberete opciju Redovno naplaćuj, biće vam dostupna razna podešavanja.
Odaberite frekvenciju generisanja računa: nedeljno, mesečno, kvartalno, na svakih šest meseci ili godišnje.
Možete postaviti i kada da proces ponavljanja stane – evo tri opcije:
Bez kraja – Račun će se nastaviti generisati bez prestanka.
Nakon određenog broja ciklusa – Unesite koliko puta račun treba da se ponovi pre nego što se zaustavi.
Na određeni datum – Postavite tačan datum kada želite da serija računa završi.
Pored toga, možete prilagoditi datum trenutnog računa kako vam odgovara. Na osnovu vaših izbora, videćete i kada je zakazan sledeći račun.
Dodatne mogućnosti prilagođavanja
Izdavanje računa na kraju perioda – Izaberite ovo ako želite da se račun generiše poslednjeg dana izabranog perioda fakturisanja.
Automatsko slanje računa – Postavite da li račun treba poslati klijentu odmah nakon kreiranja.
Prima se e-mail kopija – Odlučite da li želite da primite kopiju računa u svoj inbox.
Izdavanje računa i upravljanje budućim računima
Kada konfigurišete sva podešavanja, izdajte račun. Odmah će biti generisan.
Issued računi će se prikazati u Sekciji računa, gde možete proveriti njihov trenutni status, kao što su nacrt, plaćen, neplaćen, ili zakašneli.
Budući računi, zakazani za izdavanje na osnovu vaših podešavanja, pojaviće se u sekciji Budući.
Uređivanje ili brisanje budućih računa
Ako je potrebno, možete izmeniti ili obrisati bilo koji nadolazeći račun. Jednostavno kliknite na ikonu olovke da biste uredili ili ikonu korpe da biste obrisali.
Izdavanje prvog računa: Kada je ponavljajući račun konfigurisaan, jedan račun će odmah biti izdat, a sledeći postavljen kao "budući" prema vašim podešavanjima.
Izmena već izdatog računa: Ako izvršite izmene na već izdatom računu, te promene se neće primeniti na buduće račune. Budući računi uzimaju podatke iz originalnog predloška samo prilikom kreiranja. To znači da bilo koje promene izvršene na prošlom računu neće uticati na buduće.
Prilagođavanje budućeg računa: Ako uredite budući račun pre izdavanja, te promene će se preneti na sve naredne račune u seriji koja se ponavlja.
Pogledajte naš video vodič za postavljanje ponavljajućih računa: