Upravljanje kontaktima sa FakturaOnline

Gde pronaći upravljanje kontaktima

Sekciju Contacts pronaći ćete u gornjem meniju nakon prijavljivanja u aplikaciju, bez obzira na to koji paket koristite.

Dodavanje novog kontakta

Kontakt se u FakturaOnline čuva na dva načina:

• Automatski — prilikom izdavanja fakture novom klijentu, njegovi podaci se čuvaju u bazi kontakata.

• Ručno — kontakt možete dodati i bez izdate fakture. Kako to uraditi?

  • U gornjem meniju otvorite sekciju Contacts.

  

  • Zatim kliknite na New contact, popunite podatke i sačuvajte izmene.

  

Upravljanje kontaktima u pregledu

U pregledu kontakata na raspolaganju vam je nekoliko alata za brzu navigaciju:

• Sortiranje — klikom na strelice kod kolona Contact, ID, E-mail, Phone i Invoice count sortirate zapise rastuće ili opadajuće.

• Pretraga — određenog klijenta pronalazite preko polja za pretragu Look for contact...

• Brze akcije — ikone sa desne strane reda omogućavaju izdavanje nove fakture, kreiranje rashoda, uređivanje podataka ili brisanje kontakta.

Istorija faktura određenog klijenta

• Klikom na određeni kontakt otvara se detaljan prikaz kontakta.

• U donjem delu zatim pronalazite pregled svih faktura koje ste izdali tom klijentu. Iznosi, datumi dospeća i statusi plaćanja nalaze se na jednom mestu.

Izvoz kontakata

Celu bazu kontakata možete u svakom trenutku preuzeti u formatu Excel (XLSX) ili vCard (VCF). Excel je koristan kada listu treba da predate svom računovođi, arhivirate podatke van aplikacije ili masovno izmenite zapise — dovoljno je da otvorite fajl i radite sa njim kao sa običnom tabelom. vCard, sa druge strane, koristite za brzi uvoz kontakata u telefon ili e-mail klijent, tako da imate klijente pri ruci i van FakturaOnline.

• U gornjem meniju kliknite na sekciju Exports i zatim na dugme Export contacts.

• Nakon toga izaberite format — Excel ili vCard.

Dobro vođena baza kontakata ubrzava celu fakturaciju — umesto prepisivanja podataka iz e-mailova i starih faktura, dovoljno je nekoliko klikova. Zato se isplati kontakte od početka održavati ažurnim i redovno popunjavati nedostajuće e-mail adrese ili brojeve telefona, kako biste ih imali pri ruci kada nekome šaljete podsetnik ili novu fakturu.