Dodavanje klijenata u vaš Kontaktnu listu

1. Dodajte klijenta tokom kreiranja fakture

Održavanje organizovanih informacija o klijentima je jednostavno uz ugrađene funkcije za upravljanje kontaktima. Evo kako dodati novi kontakt, bilo da kreirate fakturu ili ne.

• Kreirajte novu fakturu: Otvorite uređivač faktura i počnite unositi podatke o primaocu kao što su ime, adresa, email, Tax ID i drugi ključni detalji.

• Automatsko čuvanje kontakta: Čim se faktura izda, svi pruženi podaci o klijentu će biti sačuvani u vašim Kontaktima. Sledeći put ćete ih jednostavno izabrati sa liste bez potrebe za ponovnim unosom njihovih podataka.

2. Dodajte klijenta ručno, bez izdavanja fakture

Potreban vam je novi kontakt bez trenutne fakture? Evo kako to učiniti ručno:

• Idite u sekciju Customers: Pronađite karticu Contact list u gornjoj navigaciji.

• Kreirajte novi kontakt: Kliknite na dugme New Contact. Pojaviće se formular gde možete uneti ime klijenta, email, broj telefona, Tax ID i punu adresu.

• Potvrdite i sačuvajte: Kada su sva polja popunjena, kliknite na dugme Save da biste sačuvali kontakt za buduću upotrebu.

Funkcije upravljanja kontaktima 📝

Kada su vaši kontakti sačuvani, imaćete pristup nizu alata za održavanje organizacije koristeći FakturaOnline.rs:

• Opcije sortiranja: Koristite male strelice pored zaglavlja kolona (npr. Ime, Email, PIB) da biste sortirali listu prema željenim kriterijumima.

• Traka za pretragu: Unesite ime, email ili drugi pojam da brzo pronađete određenog klijenta.

• Brze akcije: Svaki kontakt uključuje ikone za kreiranje novih faktura ili troškova, uređivanje detalja ili brisanje unosa.

Upravljanje kontaktima na FakturaOnline.rs je jednostavno i intuitivno. Bilo da čuvate kontakt tokom fakturisanja ili ga unosite ručno, vaša kontakta lista će ostati jasna, dostupna i ažurirana.

📩 Potrebna vam je pomoć? Obratite nam se u bilo kojem trenutku na [email protected].